英伟达将在2027年前向亚马逊云服务（AWS）供应大量GPU，因为这家云提供商正在加速其AI基础设施建设，以满足不断增长的需求。
AWS本周早些时候宣布，计划在其扩展的AI基础设施建设中部署约100万块英伟达GPU。英伟达高管周四向路透社证实，预计这一部署将持续到2027年底。
从今年开始，在AWS全球云区域中，这一部署将与英伟达在网络和其他基础设施方面的扩展工作同时进行，以构建能够”在复杂工作流程中进行推理、规划和自主行动”的系统，AWS表示，并指出了其在智能AI系统方面的工作。
AWS继续为训练和推理开发AI芯片。此次合作表明需求可能正在AI堆栈中转移，而越来越多的活动似乎与在实时服务中运行模型有关。
这笔交易达成之际，美国检察官正在处理一起案件，指控英伟达芯片被走私到中国，使该公司的全球供应和控制受到新的审查。
自2022年以来，英伟达最先进的芯片一直受到严格控制，作为美国限制中国在先进计算和AI领域进展的更广泛战略的一部分。
周四在更接近本土的发展可能会进一步扩大这一差距。
节奏变化
观察人士表示，交易结构提供了关于需求在哪里建立以及底层基础设施如何以越来越快的速度变化的线索。
“英伟达正在成为云提供商之下的基础设施层，而不仅仅是它们的芯片供应商，”战略与增长工作室ZenGen Labs的联合创始人Dermot McGrath告诉Decrypt。
交易中的芯片旨在大规模运行AI模型，重点是降低使用成本，McGrath指出，并注意到推理现在约占AI计算的三分之二，高于2023年的大约三分之一。
他补充说，专注于推理的芯片市场预计到2026年将超过500亿美元，引用了德勤的估计。
AWS可以在同一系统中使用英伟达和自家芯片，为客户提供比那些保持封闭的竞争对手更多的选择，McGrath解释说，并补充说这种灵活性”是一个差异化因素”。
“现在英伟达正在做同样的事情，只是向下移动了一层，用网络和机架架构而不是编程模型，”他说。
推理芯片是设计用于实时运行训练好的AI模型的处理器，而不是需要重新训练。
对推理的需求”正在推动对更多计算能力的长期承诺”，并正在云提供商和芯片制造商之间建立更紧密的联系，基础设施公司Gather Beyond的政策策略师兼创始人Pichapen Prateepavanich告诉Decrypt。
“云提供商希望长期独立，但在短期内他们需要英伟达来保持竞争力，”她说，并指出这创造了一种合作与竞争同时发生的动态。
尽管如此，对AI基础设施的控制也在发生变化。
正在发生的是”基础设施翻转”，AI主导的投资基金Boardy Ventures的交易合伙人Berna Misa告诉Decrypt。
英伟达正在”将其完整的堆栈嵌入到运行了多年专有硬件的AWS数据中心中，”她说。
但尽管AWS正在开发自己的AI芯片，这”并没有改变计算方式”，她解释说，指出推理依赖于堆栈中的多个组件，而英伟达提供了其中大部分。
“当你深入到客户堆栈中时，切换成本和由此产生的上下文层就成为了护城河，”她说。
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