周五，美国市场和全球资产大幅波动，投资者对一系列地缘政治和市场发展做出反应，包括围绕潜在美伊协议的新乐观情绪、比特币飙升、原油价格大幅下跌以及英伟达股价持续走强。
特朗普暗示伊朗暂停核计划，协议乐观情绪升温
在美国总统唐纳德·特朗普表示伊朗已同意无限期暂停其核计划后，市场情绪有所改善，这提高了达成更广泛协议以结束战争的可能性。他将潜在的暂停描述为”无限期”，并表示关于持久协议的谈判可能最早在本周末举行。
“大部分要点已经敲定。进展会相当快，”特朗普说。
伊朗尚未证实这些说法，关键细节仍不清楚，特别是其长期以来在铀浓缩问题上的立场。尽管如此，降级的势头似乎在一天中不断增强，德黑兰确认霍尔木兹海峡在以色列和黎巴嫩达成停火协议后对商业航运开放。
这些事态发展有助于推动全球股市反弹，同时缓解了对能源供应长期中断的担忧。
风险偏好回归，比特币大幅上涨
随着地缘政治紧张局势缓解，比特币与更广泛的风险资产一起飙升，攀升至77,000美元以上，并短暂接近78,000美元。这一走势标志着从早前损失的显著复苏，并将加密货币推过了76,000美元左右的关键阻力区。
此次反弹部分是由投资者情绪改善推动的，因为对长期冲突的担忧有所缓解。霍尔木兹海峡的重新开放也促成了这一转变，减少了全球市场的不确定性，并鼓励回归风险较高的资产。
更广泛的加密市场也跟随上涨，总市值大幅上升，情绪指标进入”贪婪”区域。分析师指出，持续突破当前水平可能为进一步上涨铺平道路，80,000美元大关成为下一个心理目标。
供应担忧缓解，油价大幅下跌
油价大幅下跌，布伦特原油下跌超过10%至每桶90美元以下，因为美伊和平协议的希望获得关注。这一下跌抹去了自冲突开始以来记录的大部分涨幅，并反映了对改善供应流的预期。
霍尔木兹海峡的重新开放，这是全球能源运输的关键瓶颈，在价格变动中发挥了核心作用。该航线约占全球石油和液化天然气贸易的20%，任何中断都会产生重大影响。
尽管大幅下跌，分析师警告风险仍然存在，包括未解决的地缘政治紧张局势和潜在的供应限制。库存数据和欧佩克生产水平也表明，市场可能在近期面临供应短缺。
英伟达延续涨势，看涨前景持续
英伟达股价延续上涨势头，上涨约1.4%重回200美元以上，投资者对公司长期增长前景的信心依然强劲。尽管该股最近几周落后于一些半导体同行，但分析师总体上仍持看涨态度。
奥本海默重申了”跑赢大盘”评级，强调了英伟达在AI硬件方面的技术领先地位。”[英伟达的]最佳Blackwell Ultra (GB300) NVL机架领先市场两代，”分析师Rick Schafer表示。
伯恩斯坦分析师也保持积极立场，指出该公司即将推出的Vera Rubin平台。”山上的AI城堡拥有最佳性能/瓦特训练和推理。”
尽管面临AMD和英特尔等竞争对手的竞争，但相对于其增长轨迹，英伟达的估值仍被视为具有吸引力，分析师指出到2027年有强劲的盈利潜力。
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